行业分析与研究：机场特种车辆行业研究及采购策略分析
- 2025-10-16
项目名称: 行业分析与研究：机场特种车辆行业研究及采购策略分析
招标公司: 乌鲁木齐地窝堡机场
项目地区：北京 北京
机场特种车辆是保障航班运行、旅客服务及机场运营的核心装备，涵盖飞机牵引车、行李牵引车、摆渡车、除冰车、电源车、升降平台车等 10 余类， 具有高安全性、强定制化、严苛环境适应性等特点。随着全球航空业复苏（预计 2030 年全球航空旅客量恢复至疫情前 120% ）及中国 “ 智慧机场 ” 建设加速，机场特种车辆正朝 新能源化、智能化、国际化 方向升级。本文主要聚焦国内外头部供应商，从 核心优势、主导产品、市场占有率 等对比，并总结行业发展趋势。
一、 机场特种设备资质要求及行业壁垒
（一）行业生产制造许可与适航要求
1. 生产制造许可要求
* 型号合格证（ TC ） ： 针对新设计的机场特种设备（如登机桥、行李牵引车、消防车等），需通过民航局型号合格审定，证明其设计符合适航标准（如 CCAR-23/25/27 等）
* 生产许可证（ PC ） ： 企业需建立质量管理体系，通过民航局对生产条件、工艺、检验流程的审查，方可批量生产已获 TC 认证的产品
* 适航证（ AC ） ： 设备出厂前需通过适航检查，确保符合经批准的型号设计，并取得民航局颁发的适航证
2. 适航标准核心要求
设计符合性 ：设备需满足适航标准中的安全性、可靠性要求，如结构强度、防火性能、电磁兼容性等。
* 制造符合性 ： 生产过程需通过民航局审查，包括原材料检验、工艺控制、成品测试等环节
* 持续适航管理 ： 设备交付后需提供维护手册、维修记录等文件，确保全生命周期安全。
（二）行业进入壁垒
1. 技术壁垒
* 需掌握航空器接口技术（如与飞机的电气、液压系统兼容）、高精度制造工艺（如复合材料应用）。
* 智能化设备需融合 AI 、物联网技术，研发投入高（如无人驾驶牵引车需激光雷达 +5G 通信模块）。
2. 认证壁垒
* 适航认证周期长（ 2-3 年），需通过民航局严格审查，中小企业难以承担成本。
3. 客户粘性壁垒
* 机场和航空公司倾向选择成熟供应商，新进入者需通过长期试用和定制化服务突破。
4. 资金壁垒
* 生产线建设、研发投入高，例如电动化设备需配套充电桩和电池产线，初期投资超亿元。
二、国内外头部供应商对比分析
（一）国内头部供应商
国内企业凭借本土化服务、成本优势及新能源技术突破，在本土市场占据主导地位，部分企业在细分领域实现全球领先。
企业名称
核心优势
主导产品
市场占有率（国内）
威海广泰
国内空港装备龙头，全品类覆盖（ 35 个系列 400+ 型号）， 29 种装备填补国内空白， 12 种为世界首创；电动化技术领先（电动设备占比超 60% ）；全球唯一能为单一机场提供全套地面设备的企业。
飞机牵引车、除冰车、摆渡车、电源车、消防车等
综合市占率约 30% （空港设备）；
摆渡车市占率 20% （亚太）
重庆达航
客梯车、行李处理系统技术成熟，与国内大型机场深度合作（如成都天府、西安咸阳）。
飞机牵引车、航空垃圾车、专机登机梯
行李处理系统市占率 15% （国内）
腾达航勤
专注机场地勤设备细分领域，定制化服务能力强，适配二三线城市机场需求；新能源摆渡车性价比突出。
飞机牵引车、行李牵引车、客梯车
行李牵引车市占率 15% （国内）
天一股份
纯电动食品车等新能源车型技术领先，适配多种机型；参与 ARJ21 、 C919 等国产机型保障装备研发，出口至美国、日本等六大洲市场；高寒地区技术领先（ -30℃ 环境下稳定运行），除冰设备适配性强。
飞机除冰车、跑道除冰设备、食品车
除冰设备市占率 25% （国内）
比亚迪
新能源技术全球领先（刀片电池、 e 平台 3.0 ），电动特种车辆能耗降低 20% ；出口东南亚、中东市场表现突出。
电动摆渡车、机场牵引车
电动特种车辆市占率 12% （国内）
民航协发
专注摆渡车制造，持有 90 余项专利；参与广州白云机场扩建等标杆项目。
机场摆渡车
摆渡车市占率 8% （国内）
（二） 国外头部供应商
国外企业依托 技术专利、品牌溢价及高端市场经验 ，在自动化、智能化领域占据优势，但成本较高，主要布局欧美、中东高端机场。
企业名称
核心优势
主导产品
市场占有率（全球）
JBT （美国）
长期垄断大型罐式加油车市场，技术壁垒高；全球食品加工设备龙头，机场餐饮设备（冷链、分拣）技术领先
飞机牵引车、冷链食品车、加油车
餐饮设备市占率 20% （全球）
TLD （德国）
全球电动 GSE 技术领导者，电动飞机空调车占据高端市场 60% 份额。模块化设计支持快速适配空客 A350 、波音 787 等新型宽体机，设备利用率提升 40%
电动空调车、飞机牵引车、智能登机桥
全球市场占有率约 18% ，在欧洲机场设备更新中订单占比超 40%
SCHOPF （德国）
精密液压技术全球领先，飞机牵引车牵引力精度达 ±1% ，可实现毫米级对接。氢能源牵引车原型机在法兰克福机场实测，能耗降低 65% 。
飞机牵引车、氢能源行李传送带系统
全球高端飞机牵引车市场占有率约 30%
Cobus （兰）
无人驾驶技术行业标杆，电动特种车辆环保性能突出（零排放），续航达 400 公里；北欧市场占有率第一，与沃尔沃合作开发氢能源车型。
无人驾驶摆渡车、 AGV 行李运输车
全球机场自动驾驶车辆市场占有率超 40% ， 2025 年订单预计增长 150% 。
（三） 核心差异
对比维度
国内企业
国外企业
技术优势
新能源（电动 / 氢能）技术突破快，定制化服务能力强，新能源渗透率达 30% ，本土化响应快（ 24 小时维修）。
主导高端市场，氢能源、自动驾驶技术领先，电动化率超 45% ；自动化（行李分拣）、智能化（廊桥控制）、高可靠性（耐久性）技术领先，专利壁垒高。
产品结构
覆盖全品类，但高端设备依赖进口替代（如加油车）；新能源车型占比超 50% 。
全链条布局，在加油车、除冰车等领域占据绝对优势；电动 / 氢能车型占比约 30% （欧洲）。
市场分布
国内市场占比超 70% ，海外市场集中于东南亚、中东（依托 “ 一带一路 ” ）。
欧美（占比超 60% ）、中东高端机场为主（如迪拜、法兰克福），新兴市场（非洲、南亚）拓展加速。
竞争壁垒
成本控制（国产化供应链）、政策支持（国产替代）、本土化服务网络。
技术专利（如 TLD 分拣算法、 SCHOPF 廊桥结构设计）、品牌溢价（百年企业信誉）、全球服务网络。
增长潜力
受益于国内 “ 油改电 ” 补贴，电动车辆采购成本差距缩小至 1.3 倍；新能源（电动 / 氢能）、智能化（自动驾驶）转型加速，政策驱动（ 2025 年电动车辆占比 ≥70% ）带来增量。
应对欧盟碳税政策，加速氢能设备研发；高端市场技术迭代需求（如 L5 级自动驾驶、零碳设备），新兴市场（中东、非洲）基建投资拉动需求。
三、 行业发展趋势
（一）新能源化加速
1. 电动化： 中国政策推动 “ 油改电 ” ， 2025 年千万级机场新能源车辆占比需超 70% 。天一股份、威海广泰等企业已推出纯电动摆渡车、食品车，续航达 440 公里，适配极端气候。比亚迪、精进电动等企业研发高密度电池与扁线电机，技术指标超越特斯拉，推动国产车型成本下降 25% 。
2. 太阳能应用 ： 机场照明、空调系统采用光伏发电，降低碳排放
（二）智能化与无人化
1.L4 级自动驾驶技术落地： 天一股份与华为合作完成线控改造，实现远程接管与全自动机场保障流程模拟
2. 智能调度系统普及： 华为云 “ 机场大脑 ” 优化上海虹桥机场车辆调度，空驶率降低 27% 。
3. 数字孪生技术 ： 构建机场设备全生命周期管理平台，实现故障预测与远程维护。
（三）国际化竞争加剧
1. 中国厂商加速出海： 天一股份进入欧美市场，威海广泰在非洲、东南亚市占率超 90% ，产品通过欧盟 CE 认证。
2. 国际标准突破： 中国电科主导制定机场设备检测标准，被柬埔寨、老挝等 6 国采纳。
（四）后市场服务升级
1. 电池梯次利用： 宁德时代与厦门机场合作建设储能电站，消化退役电池容量超 50MWh 。
2. 预测性维护： 霍尼韦尔算法可提前 30 天预警故障，降低运维成本 30% 。
3. 智慧机场建设（如四维航迹管理）倒逼设备智能化升级
四、智慧机场建设对特种车辆的新需求及未来 5 年创新应用场景
（一）智慧机场对特种车辆的新需求
1. 新能源高效动力系统
l 需求背景 ：民航局要求 2025 年全国范围内机场电动车辆占比超 25% ， 2030 年提升至 70% 。传统燃油车需全面转向纯电 / 氢燃料电池驱动，要求电池续航达 400 公里以上，支持 -30 ℃ 极端环境稳定运行。
l 技术挑战 ：需突破高密度电池（如固态电池）技术，解决充电设施兼容性（如低压充电桩适配不同电池类型）。
2. 智能化与无人化作业能力
l 需求背景 ：机场需实现机坪作业全流程自动化，减少人工干预。例如，无人驾驶行李牵引车、巡逻车需具备 L4 级自动驾驶能力，支持多传感器融合（激光雷达 + 视觉摄像头）。
l 技术挑战 ：需开发高精度定位系统（厘米级误差）、车路协同通信协议（ 5G/V2X ），并解决复杂天气下的感知可靠性问题。
3. 安全防护与应急响应升级
l 需求背景 ：需应对鸟击、无人机扰航等新型威胁。例如，雷达自动探驱车需集成多光谱探测与超声波驱赶技术，实现 24 小时主动防御。
l 技术挑战 ：需提升异常事件识别准确率（如 99.9% 的鸟类探测率），并开发快速响应联动机制（如自动触发围界警报）。
4. 模块化与快速部署能力
l 需求背景 ：机场扩建或临时保障需求增加，要求车辆支持快速改装（如行李车变医疗物资运输车）。
l 技术挑战 ：需设计标准化接口（如电力 / 液压模块），并开发云端配置管理系统实现远程功能切换。
（二）未来 5 年创新应用场景
1. 全场景无人驾驶物流网络
l 应用场景 ：无人驾驶牵引车在货站与机坪间全自动运输行李，通过云端调度系统优化路径，效率提升 40% 。
l 技术支撑 ： 5G+ 北斗高精度定位、数字孪生仿真系统预演运输路径。
2 . 智能调度与能源管理一体化平台
l 应用场景 ：基于 AI 的调度系统实时分析航班动态、车辆状态，动态分配任务（如优先调度充电车辆），降低空驶率 30% 。
l 技术支撑 ：华为云 “ 机场大脑 ” 算法优化 + 光伏车棚自供电系统。
3 . 氢燃料电池特种车辆规模化应用
l 应用场景 ：氢动力除冰车、牵引车在零碳机场示范运行，续航超 600 公里，加氢时间缩短至 10 分钟。
l 技术支撑 ： 70MPa 高压储氢罐 + 自研质子交换膜技术突破。
4 . 预测性维护与数字孪生运维
l 应用场景 ：通过振动传感器 +AI 算法预测车辆故障（如提前 30 天预警电池衰减），结合数字孪生模型模拟维修流程。
l 技术支撑 ：宁德时代电池健康度监测系统 + 华为工业物联网平台。
5 . 多场景特种机器人集群作业
l 应用场景 ：跑道巡检机器人 ：搭载红外热像仪检测道面裂缝，夜间自主避障巡逻。旅客服务机器人 ：集成人脸识别与 AR 导航，在 T3 航站楼实现行李搬运、问询引导。
l 技术支撑 ：边缘计算 +5G 回传实现低延迟决策。
五、采购策略及采购方式分析
机场或航空公司作为特种车辆的核心采购方，其采购决策需平衡 安全性、效率、成本、合规性 四大目标，并受政策导向（如国产替代、双碳目标）、机场定位（枢纽 / 支线 / 通用）及运营需求（如高峰小时保障能力）影响。
（一）采购策略 分析
国内机场（尤其是枢纽机场）采购策略呈现 “ 本土化优先、技术验证严格、服务绑定 ” 特征，更倾向与具备全品类服务能力的头部企业合作。
1. 采购偏好
l 本土化品牌优先 ：受 “ 十四五 ” 国产替代政策驱动（如民航局《关于促进机场装备自主创新的指导意见》），国内枢纽机场（如北京大兴、上海浦东）对国产设备采购比例从 2020 年的 45% 提升至 2025 年的 70% ，尤其倾向选择威海广泰、比亚迪等本土龙头。
* 案例 ： 2024 年广州白云机场扩建项目中，国产摆渡车（威海广泰、民航协发）占比达 80% ，替代此前依赖的 TLD 、 Cobus 等外资品牌。
l 新能源车型强制配额 ： 2025 年民航局要求千万级机场新能源车辆占比 ≥70% ，机场采购时明确设置 “ 新能源车型最低比例 ” 条款（如深圳宝安机场要求新购摆渡车中电动车型占比 ≥80% ）。
l 定制化服务绑定 ：机场倾向与供应商签订 “ 设备 + 服务 ” 长期协议（如 5-10 年维保合同），要求供应商提供 定制化改装 （如适配 C919 机型的牵引车）及 快速响应服务 （故障 2 小时内到场）。
2. 决策关键因素
因素
具体要求
典型实践
技术可靠性
需通过民航局 “ 机场特种设备检测中心 ” 认证（ CTSOA ），关键部件（如制动系统）寿命 ≥10 万小时。
威海广泰除冰车因 -30 ℃ 环境下制动距离 ≤5 米（优于行业标准），被哈尔滨太平机场列为首选。
全生命周期成本
关注 “ 采购成本 + 运维成本 + 报废回收成本 ” ，优先选择低能耗、易维护车型（如比亚迪电动摆渡车能耗比燃油车低 40% ）。
重庆江北机场通过 TCO （总拥有成本）模型测算，选择腾达航勤电动牵引车（年均运维成本节省 25 万元）。
服务网络覆盖
要求供应商在全国主要机场设有服务中心（如威海广泰在全国设 37 个事业部），保障 4 小时内应急响应。
西安咸阳机场因中集天达在西北地区无服务中心，放弃了其行李分拣系统的投标资格。
合规性
符合《民用机场特种车辆安全技术规范》（ MH/T 6035 ），数据接口需兼容机场智慧管理平台（如华为云 “ 机场大脑 ” ）。
民航协发的 L4 级自动驾驶摆渡车因支持 V2X 通信协议，被成都天府机场纳入智慧运营系统试点。
3. 合作模式
l 长期框架协议 ：头部机场与供应商签订 3-5 年框架协议，按年度需求分批采购（如首都机场与威海广泰签订 2025-2027 年设备采购协议，总金额超 10 亿元）。
l 联合研发定制 ：针对国产机型（如 C919 、 ARJ21 ）保障需求，机场与供应商联合开发专用设备（如天一股份为 C919 设计的窄体机牵引车）。
l 租赁 + 购买混合模式 ：支线机场因预算有限，倾向 “ 以租代买 ” （如租赁比亚迪电动摆渡车，月租金约 3 万元，低于购买成本的 15% ）。
（二）采购方式 分析
1. 主要采购方式
国内机场采购方式的选择需结合项目规模、技术复杂度及政策要求，采购方式以 公开招标 为主，辅以竞争性谈判、单一来源采购等，常见模式如下。
采购方式
适用场景
典型案例
公开招标
高价值、技术复杂项目（如智能分拣系统）。
北京大兴机场 2024 年牵引车采购（预算 1.2 亿元），通过公开招标选定威海广泰、比亚迪等供应商。
邀请招标
技术专业性强或供应商有限的项目（如定制化除冰车、 C919 专用保障设备）。
上海浦东机场 2025 年窄体机牵引车采购（预算 3000 万元），邀请威海广泰、天一股份等 4 家企业参与。
竞争性谈判
紧急采购或技术参数不明确的项目（如临时保障设备、老旧设备升级）。
乌鲁木齐地窝堡机场 2024 年冬季除冰车应急采购（预算 800 万元），通过竞争性谈判选定天一股份。
单一来源采购
唯一供应商满足需求（如专利技术产品、进口设备国产化替代），或政策强制要求（如军民融合产品）。
成都天府机场 2025 年 C919 专用牵引车采购（预算 2000 万元），因仅中航工业具备技术资质，采用单一来源。
2. 招标方式下的评分项及标准设计
公开招标是国内机场最常用的采购方式，其评分体系需兼顾 技术可行性、服务可靠性、成本合理性 ，同时落实政策导向（如国产替代、新能源优先）。以下为典型评分项及权重分配（以 100 分为例）：
l 商务部分（ 30 分）
评分项
具体要求
评分标准
政策导向
企业资质
具备《民用机场特种车辆生产许可证》《 ISO 9001 质量管理体系认证》；近 3 年无重大质量事故。
完备得 10 分，缺一项扣 3 分；有重大事故扣 10 分。
强制要求，淘汰不符合资质的供应商。
类似业绩
近 5 年在国内机场同类项目业绩（金额 ≥200 万元），需提供合同关键页及验收证明。
每提供 1 份有效业绩得 5 分，最高 15 分（上限）。
侧重供应商实战经验，降低试错成本。
报价合理性
投标报价不高于预算价，且符合市场均价（需提供第三方成本测算报告）。
报价每低于预算价 1% 得 2 分，最高 10 分；高于预算价则废标。
避免低价恶性竞争，保障设备质量。
l 技术部分（ 40 分）
评分项
具体要求
评分标准
技术导向
核心性能指标
关键参数（如牵引车牵引力 ≥8 吨、除冰车加热功率 ≥200kW ）需完全符合招标文件要求。
完全符合得 20 分，每偏离 1 项扣 5 分（核心参数偏离则废标）。
确保设备满足机场作业基本需求。
新能源技术
电动 / 氢能车型需提供电池能量密度（ ≥180Wh/kg ）、续航里程（ ≥400 公里）、充电时间（ ≤1 小时）等证明。
达到指标得 15 分，每优于 10% 加 2 分（上限 20 分）；未达标扣 10 分。
落实 “ 双碳 ” 政策， 2025 年要求新能源车辆占比 ≥70% 。
智能化水平
支持车路协同（ V2X ）、 L4 级自动驾驶、远程监控等功能，需提供第三方检测报告。
具备 1 项功能得 5 分，最高 10 分；无智能化功能扣 10 分。
响应 “ 智慧机场 ” 建设，优先选择智能化设备。
l 服务部分（ 30 分）
评分项
具体要求
评分标准
服务导向
服务网络覆盖
在国内主要机场（如北上广深、成渝）设有服务中心（需提供地址及人员名单）， 4 小时内应急响应。
覆盖 3 个以上枢纽机场得 10 分，每少 1 个扣 3 分；无服务网点扣 10 分。
保障设备故障快速修复，减少机场运营中断风险。
全生命周期服务
提供 5 年以上维保合同，包含免费备件供应、操作培训（需提供培训大纲及教材）。
签约 5 年以上得 10 分，每延长 1 年加 2 分；无培训方案扣 5 分。
降低机场后期运维成本，提升设备使用效率。
数据对接能力
设备需支持与机场智慧管理平台（如华为云 “ 机场大脑 ” ）对接，提供 API 接口文档及兼容性测试报告。
完全兼容得 8 分，部分兼容得 4 分，不兼容扣 8 分。
适配机场数字化转型需求，优先选择开放接口的供应商。
（三）国内机场采购策略的典型实践 -- 上海浦东机场 2024 年电动摆渡车采购（公开招标）
1. 预算 ： 8000 万元（采购 50 台）。
2. 评分项设置 ：
l 商务部分（ 30 分）：重点考核国产替代业绩（要求近 3 年为国内机场提供过 20 台以上电动摆渡车），比亚迪因提供成都天府机场 30 台交付记录，获满分 15 分。
l 技术部分（ 40 分）：要求续航 ≥400 公里、支持 V2X 通信，比亚迪因电池能量密度 190Wh/kg （优于行业标准），获 22 分。
l 服务部分（ 30 分）：要求在长三角设 5 个服务中心，比亚迪已布局上海、杭州、南京 3 个中心，获 25 分。
3. 结果 ： 比亚迪以综合得分 92 分中标，单价较外资品牌低 25% 。
六、总结
机场特种设备行业正经历从传统制造向智能化、绿色化的范式变革。头部企业通过技术积累和认证优势占据市场主导，而新进入者需突破技术、资金和客户壁垒。当前，中国机场特种车辆行业通过 国产化替代 与 技术自主创新 ，已从依赖进口转向全球领跑，新能源与智能化成为核心驱动力。未来， 5G 、 AI 与航空场景的深度融合将进一步重构行业格局，推动中国从 “ 设备进口大国 ” 向 “ 技术输出强国 ” 转型。
我是采链小伙，拥有十五年大型集团公司采购管理、供应链管理和审核监察经验，拥有PMP项目管理证书,持续更新和发布采购与供应链管理方面的经验和心得，不追求版面，只讲干货。欢迎大家 点赞 和 转发。
