中信建投证券股份有限公司中信建投证券基金投顾系统开发项目征集公告

项目名称: 中信建投证券基金投顾系统开发项目征集公告

招标公司: 中信建投证券股份有限公司

采购标的物: 基金投顾系统开发项目

项目地区：北京 北京

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中信建投证券基金投顾系统开发项目征集公告

一、采购人

中信建投证券股份有限公司

二、 采购内容

持续打造 “找好投顾，到中信建投”的线上最佳投顾服务，合规开展线上投顾业务，不断提升客户体验，提高投顾能力和运营效率，聚焦增长，重塑流程，精耕细作，以进促稳。

基金投顾系统经过前期建设已经形成了一套技术业务架构，包括基金投顾前端、基金投顾管理平台、三方渠道对接系统，支持基金投顾业务的深度沉淀与持续创新。

2025年根据业务部门的年度数字化规划，计划支持基金转换功能，持续迭代持仓建议功能及小目标产品形态；基础库架构调整，组合管理相关优化，对客展示和业绩分析优化；同时支持试点期间的基金投顾业务的监管要求及合规性改造。

2026-2027年具体需求待未来业务提出。

三、合格供应商资质要求

（一）具有良好的银行资信和商业信誉。 202 2 年 1月1日至今没有因违法违规行为被相关部门予以处罚或者通报的记录。

（ 二 ） 202 2 年 1月1日至今 具有 1个投顾或基金交易项目案例。

（ 三 ） 202 2 年 1月1日至今 具有 1个微服务框架开发项目案例

（四）具有有效的 CMMI3级（含）以上认证证书 。

四、报名时需提交的资料清单

（一）企业法人营业执照（副本）电子扫描件。

（二）法定代表人授权书的有效原件（包含联系手机、联系邮箱）和被授权人代表身份证。

（ 三 ） 20 22 年至 202 4 年经审计的财务报表。

（四）有效的 CMMI3级（含）以上认证证书 。

（ 五 ） 合格供应商资质要求 提供的案例， 包括首页、内容页、盖章页等，内容页需能体现服务内容。

五、报名时间及方式

（一）报名时间

202 5 年 10 月 18 日至 202 5 年 10 月 24 日。

（二）报名方式

按第四项 “报名时需提交的资料”中的规定及顺序整理汇总报名文件（加盖报名人公章）并发送至第七项的指定邮箱中。 邮件标题格式： 【报名材料 】 中信建投证券基金投顾系统开发项目 -- 报名公司全称。

六、声明

1、接收报名供应商的报名文件，并不代表必然邀请供应商参加本项目采购。

2 、本征集公告在金采网（ ） 、 中国采购与招标网（ ）、中国招标投标公共服务平台（） 发布，其他媒体转载无效。

七、联系方式

采购代理机构：中国邮电器材集团有限公司

地址：北京市西城区复兴门内大街 156号D座5层

联系人：张爱文

电话： 查看完整信息

指定邮箱： zhangaiwen@

并抄送至 procurement@

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