中信证券股份有限公司外部投研咨询服务平台供应商征集公告
- 2025-11-17
项目名称: 中信证券股份有限公司外部投研咨询服务平台供应商征集公告
招标公司: 中信证券股份有限公司
采购标的物: 外部投研咨询服务平台供应商
项目地区：北京 北京
根据我司业务需求，现启动 “ 外部投研咨询服务平台 ”供应商征集工作。凡符合本公告要求的企业均可自愿报名，并提交相关证明文件和材料。具体情况如下：
一、项目名称
中信证券股份有限公司 外部投研咨询服务平台 采购项目
二、 项目实施地点：北京
三、 项目内容简介
本次采购标的为 外部投研咨询服务平台 ，服务内容请见附件一：采购内容说明。
四、供应商必须具备的要求
（一）基本资质
1.供应商应具有承担相应民事责任的能力；
2.供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.供应商有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
4.最近三年内，供应商在经营活动中没有重大违法记录；
5.供应商在“信用中国”网站（）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购网”（）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
6.未处于被中信证券列入供应商禁用或退出名单状态。
（二）资质要求
1.公司注册资本 1000 万元及以上，成立年限 10 年及以上 ;
2.具备信息技术服务管理体系 、 信息安全管理体系 、质量管理体系 或高新技术企业 相关认证。
（三）经验案例
2024年 1 月 1 日 服务 基金公司、银行、证券公司等金融行业客户案例 3 个及以上。
五、供应商报名资料
按附件格式内容整理文件，加盖公章并扫描成一个 PDF文件：
1.公司营业执照（加盖公章）；
2.公司简介：包括但不限于公司综合能力、财务能力、技术能力、服务能力等内容简介；
3.资质说明；
4.合作案例，提供合同或订单的相关信息。
六、报名资料提交方式
1.报名文件标题为：2025-ZXZQ-002 8 - 外部投研咨询服务平台 -（公司名称）；
2.报名文件只接受电子文件方式提交；
3.报名方式、操作指引；
将报名文件（附件盖章 PDF版）发送邮箱报名： cgyj@citics.com 。
七、 报名截止时间： 2025年11月 24 日 17:00。
八、相关说明
1.我司接受报名并不表示接受报名供应商参与本项目后续采购等工作；且我司有权对供应商征集审核结果不做任何说明；
2.供应商提交资料中如有虚假信息，一经发现，我司将予以备案并禁止相关供应商参加后续采购项目；
3.在审核过程中，我司集中采购部门如认为必要，将安排对供应商进行实地考察；
4.所有报名供应商均视为已无保留地同意我司在采购业务范围内使用其报名信息；
5.上述内容为我司采购相关工作的初步安排，具体采购项目情况以相关采购文件为准。
九、联系人及联系方式
项目咨询及报名： 刘老师 查看完整信息
附件一：采购内容说明
一、采购背景
资本市场行业众多，新技术新概念层出不穷，市场主流投资机构通常选择参阅外部投研咨询服务的形式来拓展股票与商品研究的覆盖面。为及时跟进产业变迁情况及市场投资热点，直观可视、动态交互更新图形和图表，帮助从海量信息中识别趋势、预警风险并把握关键机会，提升投资决策水平，我司希望 采购一个专业、高效的 外部投研咨询服务平台的形来更快更深入的了解行业和市场变化，完善投资决策。
二、采购目标
为提升投研团队投研效率，满足二级市场投资需求，挖掘产业投资价值，现计划采购外部投研 咨询 服务 平台， 引入专业化、多元化的外部智库，借助研究报告、路演服务、产业会议、咨询答疑、可视化图库等的形式来更快更深入的了解行业和市场变化，完善投资决策，并且将研投工作从繁琐的数据处理过程升维对核心逻辑的精准把握，显著提升决策效率。供应商应具备现成产品，且满足我司投研需求。
三、具体需求
基于我司业务要求，本次采购的外部投研服务应满足以下核心模块要求：
1、研究报告服务
根据我司采购内容提供标的相关研究报告，涵盖宏观、大类资产、商品主要板块内容，结合宏观、政策和商品、长短周期节奏高频追踪市场，及时提示可能出现的变化。另供应商需具备现有服务平台，如有研究所官方网站、小程序等线上方式，向我司开放白名单权限。定期更新线上研究报告内容，更新频率日频。
2、 路演服务
为我司提供线上线下路演服务，线上需搭配提供相应研究报告，提前告知线上平台及路演时间，满足及时收听和回放，线下根据采购内容提供标的相关研究员 1v1路演服务，就市场行情和逻辑进行深入的讨论和研究。
3、 会议沙龙类服务
开放线上线下策略会及产业会议入会白名单权限，定期组织系列会议产品，邀请国内外金融机构、私募投资者、大型实体生产企业、专家针对市场热点问题进行分析和沟通，如能提供研究框架培训会、产业专家专题沙龙等会议，明确收费标准。
4、 咨询答疑服务
服务人员需提供及时在线响应服务，可通过微信、电话、小程序研报平台等多种形式解答，提供 1V1咨询，定期推送重要信息，如电话会议、调研活动信息递送、重要观点或最新观点汇总等。
5、 可视化图库产品
提供报告深层逻辑图库产品，并有稳定、易用的数据查询方式，如 通过授权账号登录网页浏览 或小程序实时跟踪，如能提供，明确收费标准。
四、总体要求
服务商资质： 注册资本 ≥1000万元；成立时间≥10年；行业经验≥10年，且具备成熟稳定的企业实力与相关体系认证。
丰富的同业服务经验与成功案例： 拥有近三年内服务多家基金、银行或证券公司的成功案例。
全面、及时且深度的研究覆盖能力： 全面覆盖宏观、大类资产及商品 主要 板块，并能提供日频的高质量研究报告。
多样化与交互式的专业服务形式： 提供路演、产业会议及培训等多样化、交互式的专业服务。
高效响应与专属支持的服务体系： 配备专属团队提供 ，及时 响应的 1对1咨询答疑与重要信息主动推送服务。
成熟的现成产品与无缝对接能力： 具备成熟的线上服务平台并能立即开通权限，确保服务的现成可用与无缝对接。
可视化功能 ： 提供易用的图库产品与实时查询工具，辅助决策分析。
质疑及问询方式：cgyj@citics.com 查看完整信息
投诉方式：jwjb@citics.com 查看完整信息
